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Atos irá adquirir a Bull para criar um líder europeu global em Cloud, Cibersegurança e Big Data

  • Com receitas de 1.262 milhões de euros em 2013 e operação em mais de 50 países, a Bull é um player líder em Cloud, Cibersegurança e Big Data e o líder europeu global em High Performance Computing.

 

  • A união de ambas as empresas dará lugar ao número um europeu em operações Cloud e a um fornecedor líder de soluções para a Cibersegurança.

 

  • A Bull aportará capacidades complementares e de primeiro nível em Big Data, que, aliadas às soluções da Atos, darão lugar a uma oferta única neste segmento de alto crescimento.

 

  • A operação amplia a oferta da Atos em soluções essenciais para Manufacturing, Saúde e Setor Público e reforça a presença do Grupo em toda a França, mas também em regiões como Iberia, Polónia, África e Brasil.

 

  • A Atos lançará uma oferta pública de 4,90 euros por ação em dinheiro, que representará 30% do prémio relativamente à cotação média da Bull ponderada segundo o volume de contratação nos últimos três meses. Acionistas que representam a maior participação na Bull com 24,2% (Crescendo Industries e Pothar Investment) já se comprometeram a vender as suas acções.

 

  • Prevê-se uma sinergia de custos na ordem dos 80 milhões de euros em um prazo de 24 meses, graças à conclusão acelerada do plano "One Bull", que implicará 30 milhões de euros e a sinergias adicionais provenientes especialmente da união das operações internacionais e da redução em compras e ativos imobiliários, pelo valor de 50 milhões de euros.

 

  • Espera-se que a transação agregue valor em termos de lucro por acção da Atos desde o primeiro ano e acima de 10% após 24 meses.

 

  • A operação recebeu o apoio unânime do Conselho de Administração da Atos e da Bull.

Lisboa, 26 de Maio de 2014

A Atos, uma empresa internacional de serviços de tecnologias de informação e a Bull, o parceiro de confiança para a gestão de dados corporativos anunciaram hoje em conjunto a intenção da Atos em apresentar uma oferta pública de aquisição pela totalidade das acções emitidas e em circulação da Bull.

 

A oferta da Atos ascende a 4,90 euros em dinheiro por ação da Bull, o que representa um prémio de 22% sobre o preço de fecho da Bull (4,01 euros) na 6ª feira 23 de Maio de 2014, último dia de negociação antes do anúncio e 30% mais relativamente ao preço médio ponderado por volume de negócios dos últimos três meses. A oferta também se dirige aos OCEANES emitidos pela Bull a 5,5 euros por OCEANE.

 

A oferta valoriza a totalidade do capital depois de diluições do Grupo Bull em aproximadamente 620 milhões. A oferta está condicionada a conseguir a aceitação de um mínimo de 50% do capital da Bull mais uma ação e a intenção da Atos é excluir a Bull da Bolsa através de uma oferta de exclusão ou uma posterior fusão entre as duas empresas.

 

Em 25 de Maio de 2014, o Conselho de Administração da Bull manifestou o seu completo e unânime apoio à operação e, tal como estabelece a regulamentação da AMF, foi nomeado um perito independente para formular uma opinião objetiva sobre os termos da oferta.

 

O Conselho de Administração da Atos, reunido na sexta-feira 23 de Maio de 2014, também manifestou o seu total apoio à operação.

 

Crescendo Industries e Pothar Investment, que são, em conjunto, o principal accionista da Bull com 24,2% do capital, comprometeram-se a vender as suas acções no âmbito da oferta da Atos.

 

Segundo Thierry Breton, Presidente e CEO da Atos: "Dou as boas-vindas a esta integração como um grande passo que reafirma a nossa liderança europeia em Cloud, Big Data e Cibersegurança, na caminhada que nos leva à nossa Ambição 2016 de converter a Atos numa empresa de Tier 1 e a marca de TI global de origem europeia mais apreciada. As reconhecidas equipas da Bull especialistas em tecnologias avançadas como computação de elevado rendimento, gestão de análise de dados e Cibersegurança são o complemento ideal para as operações da Atos a grande escala. Graças às nossas capacidades de integração e cultura de eficácia operacional, esta transação beneficiará extraordinariamente a Bull e os clientes, colaboradores e acionistas da Atos".

 

De acordo com Philippe Vanier, Presidente e CEO da Bull: "o Grupo Bull beneficiará em grande medida da união com a Atos, uma das empresas de TI com mais sucesso, para acelerar o desenvolvimento do plano estratégico 'One Bull'. Estou ansioso para tomar parte neste novo desafio, onde cada membro da nossa equipa poderá trazer valor. Partilhamos com a Atos a mesma paixão por tecnologia de negócio".

 

Um passo adiante para converter a Atos numa empresa de Tier 1 e NA marca de TI global de origem europeia mais solicitada

 

Como parte da iniciativa 'Ambição 2016', esta união impulsionará a posição de liderança da Atos em serviços Cloud em toda a Europa e reforça a sua liderança global em Managed Services e Systems Integration. As tecnologias complementares incrementaram ainda mais o impacto das actividades da Atos e a importância do seu portefólio disruptivo e inovador.

 

Criando o Número 1 da Europa em operações Cloud

 

A união de ambas as empresas reforçará a posição da Atos como Número 1 da Europa em operações Cloud, com receitas de 400 milhões de euros em serviços Cloud, incluindo a Canopy. Esta realidade incrementará de forma relevante as operações do Grupo em soluções de infra-estrutura Cloud, já que a Bull incrementa novas capacidades tecnológicas às tecnologias de que já dispunha a Canopy no seu plano de I+D, o que acelerará o time to market para segmentos específicos relevantes em Cloud.

 

Criação de um líder em Big Data e Cibersegurança

A Atos planeia criar uma entidade especializada em Big Data e Cibersegurança sob a marca Bull, com receitas de 500 milhões de euros. O objetivo consiste em alavancar o alcance global da Atos nas atuais operações nesses segmentos com a experiência e conhecimento exclusivos da Bull em Cibersegurança e Computação de Alto Rendimento (High Performance Computing, HPC).

 

Big Data é um mercado de rápido crescimento com quase +40% anual e espera-se que alcance os 12.000 milhões de euros em 2015[1]. Uma parte significativa do Big Data requer tecnologia HPC, e a Bull é líder europeu neste mercado. O conhecimento vertical do mercado por parte da Atos, a sua vasta base de clientes e as capacidades de Integração de Sistemas aliado ao conhecimento da Bull em infra-estruturas HPC, impulsionará o portefólio de serviços da Atos e dará acesso aos grandes contratos de HPC. Isto também permitirá à Atos desenvolver ainda mais soluções analíticas e oferecer serviços Big Data, para reforçar a sua posição neste mercado de rápido crescimento.

 

No demasiado fragmentado mercado da Cibersegurança, onde coexistem players de nicho, a integração das capacidades em Cibersegurança da Atos e da Bull dará lugar a um fornecedor líder de produtos e serviços com uma dimensão excecional. O novo grupo beneficiará da sua própria I+D, tecnologias patenteadas, hardware desenhado especificamente e produtos de software em segmentos específicos, como Cibersegurança e Segurança Cloud. Todas as linhas de serviço do Grupo beneficiarão deste conjunto único de ativos para ganhar grandes contratos, dado que a segurança se converteu num elemento crítico para construir a confiança em todos os ambientes digitais.

 

As principais áreas da Atos reforçadas em determinadas zonas geográficas e setores

 

A actividade de Managed Services da Atos será complementada por quase 500 milhões de euros de receitas provenientes da Bull. Isto enriquecerá a atual oferta da Atos, já que a experiência e conhecimentos da Bull em serviços críticos de Manutenção e serviços de Migração de Mainframes permitirão à Atos abordar novos setores com uma escala muito mais dimensionada. A Bull aportará novas capacidades em migração de Mainframes e solidificará ainda mais a associação estratégica com a EMC.

 

No Systems Integration, a contribuição de quase 300 milhões de euros em receitas por parte da Bull impulsionará a escala da Atos e a dimensão da sua base de clientes permitirá a venda cruzada das ofertas da Atos, especialmente em Manufacturing, Banca, Defesa e Setor Público. O alinhamento da visão da Bull com as melhores práticas da Atos através de um plano operacional de melhoria gerará, segundo as previsões, melhores margens dos projetos, em linha com o plano a três anos da Atos.

 

Do ponto de vista geográfico, a combinação reforçará a liderança europeia da Atos, especialmente em França, onde a faturação conjunta superará os 2.000 milhões de euros (pro forma 2013), com uma forte presença nos setores Público e Banca.

 

Um importante potencial de criação de valor e um perfil financeiro muito atrativo

 

A união melhorará a eficácia operacional ao reduzir os custos gerais e administrativos, incluindo os imobiliários e a reduzir os custos de compras, devido à vantagem de uma escala conjunta de maior dimensão.

Estima-se um potencial de sinergias de custos de 80 milhões de euros anuais na base atual para um prazo de 24 meses e consistem em:

  • Aceleração do plano 'One Bull', com poupança de custos estimada em 30 milhões de euros.
  • A redução em 30 milhões de euros dos custos indiretos nas operações internacionais conjuntas e funções de suporte;
  • Poupança adicional de 20 milhões de euros em compras e imóveis.

 

Estas sinergias de custos apoiam-se numa estratégia de integração bem identificada e planificada dentro das operações da Atos, baseada em programas de transformação já aplicados em outras grandes aquisições anteriores.

 

Os custos de prosseguir com a aquisição estimam-se em 45 milhões de euros num período de 24 meses. Este valor é somado aos 50 a 60 milhões de euros do plano 'Bull One' anunciado em Janeiro de 2014. Como parte do plano 'One Bull' em marcha, os principais responsáveis da Bull pretendem propor à Comissão de Auditoria e ao Conselho de Administração da Bull a realização de uma provisão que reflita estes custos, em vista à aprovação das contas que se encerrarão a 30 de Junho de 2014.

 

Prevê-se que a operação seja geradora de valor em mais de 10% no benefício por ação da Atos nos primeiros 24 meses da integração e que manterá a sólida flexibilidade financeira para continuar a aplicar a sua estratégia de desenvolvimento.

 

Detalhes da Oferta

 

Os termos da oferta resumem-se da seguinte forma:

  • Intenção da Atos em realizar uma oferta em dinheiro por todas as acções emitidas e em circulação do capital do Grupo Bull
  • € 4,90 por ação em dinheiro, o que implica um prémio de 30% sobre o volume de três meses do preço médio ponderado (€ 3,77)
  •  A oferta também se dirige aos OCEANEs da Bull em circulação, a 5,5 euros por OCEANE
  • Condicionada a alcançar um mínimo do 50% mais uma ação do capital da Bull
  • Não condicional à depuração anti-trust
  • Os 24,2% do capital da Bull nas mãos da Crescendo Industries e da Pothar Investments comprometeram-se a aceitar a oferta
  • A intenção a largo prazo é excluir a Bull da Bolsa, através de uma oferta de exclusão ou uma posterior fusão
  • A oferta foi unanimemente apoiada pelos Conselhos de Administração da Atos e da Bull

 

Calendário previsto

 

  • Princípios de Junho de 2014: Apresentação da oferta junto AMF
  • Princípios de Julho de 2014: Abertura do prazo de oferta
  • Finais de Julho de 2014: fim do prazo de oferta e anúncio dos resultados
  • Meados de Agosto de 2014: Liquidação e entrega das acções
  • Posteriormente, eventual reabertura do prazo da oferta e possível oferta de exclusão ou implementação em marcha da fusão

 

 

Sobre a Atos

A Atos SE (Societas europaea) é uma empresa internacional de serviços de tecnologias de informação com uma faturação de 8,6 mil milhões de euros em 2013 e 76.300 colaboradores em 52 países. Prestando serviços a uma carteira de clientes global, fornece serviços de TI em 3 domínios: Consulting & Technology Services, Systems Integration and Managed Services & BPO, e serviços transacionais através da Worldline. Com a sua profunda experiência tecnológica e conhecimento do setor, a empresa trabalha com clientes nos setores de mercado que se seguem: Indústria, Retalho e Serviços; Sector Público, Saúde e Transportes; Serviços Financeiros; Telecomunicações, Meios de Comunicação Social e Tecnologia; Energia e Serviços Públicos.

A Atos foca-se em tecnologia empresarial que potencia o progresso e ajuda as organizações a criarem as respetivas marcas de futuro. É Parceiro Mundial de Tecnologia da Informação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e está cotada no Mercado NYSE Euronext Paris. A Atos opera com as marcas Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline e Atos Worldgrid. Para mais informação: pt.atos.net

 

 

Sobre a Bull

A Bull é líder em sistemas digitais de missão crítica. O Grupo dedica-se ao desenvolvimento e à implementação de soluções onde a potência de computação e a segurança servem para otimizar os sistemas de informação dos seus clientes, para suportar o seu negócio. A Bull opera em mercados de alto valor acrescentado, incluindo a simulação, Cloud computing e 'computing power plants', outsourcing e segurança.

Atualmente, a Bull emprega 9.200 pessoas em mais de 50 países, com cerca de 700 colaboradores dedicados ao I+D. Em 2013, a Bull obteve uma faturação de 1.300 milhões de euros.

 

Disclaimer

Este documento contém previsões que implicam riscos e incertezas, incluindo referências em relação ao crescimento esperado e a rentabilidade do Grupo no futuro que pode ter um impacto significativo nos resultados previstos. Os riscos e incertezas significativos estão ligados a fatores sobre os quais a empresa não tem controlo e não foram estimados com exatidão, como a situação do mercado ou a conduta de concorrentes. Neste documento, toda a informação relativa à Bull foi elaborada com base em informação pública. Qualquer afirmação realizada neste documento que não corresponda a dados históricos, incluindo afirmações a respeito das expetativas da Atos, bem como afirmações sobre a aquisição proposta da Bull por parte da Atos, são previsões e devem ser valorizadas como tal. As previsões incluem afirmações que podem referir-se a planos, objetivos, estratégias, metas, eventos futuros, receitas futuras, sinergias, ou resultados e outra informação que não seja informação histórica. Os acontecimentos ou resultados reais podem ser diferentes dos descritos neste documento, devido a diversos riscos e incertezas descritas no Documento de Registo de 2013 submetido à Autorité des Marchés Financiers (AMF) a 2 de Abril de 2014, com o número de registo D14-0272. A Atos não assume e especificamente nega qualquer obrigação ou responsabilidade para atualizar ou corrigir a informação acima referida, exceto se exigido por lei.

 

 

CONTACTO:

Vanda Ferreira | Tel: 21 097 1401 | mailto:vanda.ferreira@atos.net

Teresa Braga |Tel: 21 794 12 46| mailto:tb@reputation.pt

Carla Guedes |Tel: 21 794 12 46| mailto:cg@reputation.pt

 

 

[1] Segundo o relatório "Worldwide Big Data Technology and Services 2012.2015 Forecast" (IDC 2013)

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